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美团的有限边界与无限竞争

时间:2019-11-22 10:30来源:新浪科技 作者:新浪科技 点击:
上一季度首次实现整体盈利后,美团点评一路高歌,不仅市值突破5000亿港元,成为继阿里巴巴、腾讯之后的中

【直报网北京11月22日讯】(新浪科技)上一季度首次实现整体盈利后,美团点评一路高歌,不仅市值突破5000亿港元,成为继阿里巴巴、腾讯之后的中国第三大互联网上市公司,还与小米一道被纳入港股通,股价锦上添花。

因此,国庆假期甫一结束,美团点评董事长兼CEO王兴就被调侃“七天躺赚近60亿港元”,而你我只能“宅在家中点外卖,出门旅游看人海”。

但王兴水涨船高的身家背后,正是餐饮外卖、到店酒旅等业务的持续支撑。美团点评第三季度财报显示,总营收275亿元,同比增长44.1%;总交易金额1946亿元,同比增长33.6%;经调整EBITDA为23亿元,经调整净利润达19亿元。其中餐饮外卖业务营收156亿元,同比增长39.4%,到店酒旅业务营收62亿元,同比增长39.3%。

但对美团而言,外卖已经是一个相对成熟的业务——营收与交易金额的增速都在放缓;到店酒旅也正面临携程、飞猪等老对手们对下沉市场的布局。基于未来成长的考量,美团需要找到新的价值增量——比如在止损同时深入探索的新业务。上市一年,实现持续盈利后,美团仍然需要更长时间证明自身商业模式的有效性,想继续“美”下去,不能只开源节流。

外卖晴好但乌云隐现

外卖是美团一单一单打下的江山,也是一桩实实在在的苦生意。

手机这端的用户只要下单就可以等着送餐上门,但在看不见的那一头,是极其复杂的流程:餐馆及菜品上线、支付与订单推送、接单后备餐、匹配骑手取餐、规划路线以保证及时送达……

美团第三季度餐饮外卖交易金额为1119亿元,同比增长40%,餐饮外卖订单量25亿笔,同比增长38.1%。如果将美团外卖业务的营收和支出情况拆解到每一单,平均每单交易金额44.8元,美团获得营收6.3元,变现率14%,平均每单毛利0.88元。

对餐饮外卖业务而言,季节性因素影响较大,受益于夏季即时性消费、夜宵单量的增长,餐饮外卖业务经调整净利润再次实现正值。餐饮外卖会员制度同样功不可没,付费成为会员即可享受无门槛通用红包,提升了下单频率,也加强了用户对平台的黏性。

但从总的趋势来看,美团外卖业务营收和交易金额的增速均在放缓,这也与外卖用户渗透率接近天花板有关。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第44次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2019年6月,我国网上外卖用户规模达4.21亿,较2018年底增长1516万,占网民整体的49.3%,增长已无法与外卖用户规模急速扩张的时期相比。

餐饮外卖业务是美团营收的主力,到店酒旅业务则为利润立下汗马功劳。高端低线两手抓,在总营收中占比22%的到店酒旅业务毛利率高达88。6%,为美团贡献了近六成的毛利。此外,第三季度美团国内酒店消费间夜量同比增长44。4%,首次超过10亿。

值得注意的是,交叉销售是美团有别于其他平台的特点,也是其到店酒旅业务增长的重要推动因素。“吃”始终是美团的核心,规模即壁垒,餐饮外卖业务作为美团的自有流量池,某种程度上成为了美团其他业务的获客来源。从这个意义上看,增长天花板不重要,牢牢把握住外卖市场份额,进而扩大在本地生活服务领域的业务范围,才是美团必须做到的事情。

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